木地板业重组推人造板行业洗牌
知情人士称,下游木地板中小企业的出局,将使市场份额让位于龙头企业,龙头企业将会扩大上游人造板合作企业的订购量,名牌企业对于原料的综合要求更高,使得大亚科技、广西丰林集团、国栋建设这样的企业可以得到下游更大的订购量 ” 加之银行信贷将对资质较差的企业收紧,由是推导,未来的两三年内,约三四千家的人造板企业将会出局。
对于大自然、柏高、好太太、欧派等家具生产商而言, 7 月家具市场销售增长高达 42.5% 火热数据面前,其上游生产商人造板行业正在面临洗牌。
国内,木业行业有上万亿的生产总值,却没有出现一家销售额达到 100 亿元以上的企业。广西丰林集团首席财务官全强表示,目前欧美等国的木业巨头销售额均在数千亿元以上,如德国柯诺森华一年的销售额即有数千亿元,随着行业逐步走向规范,洗牌势在必行 ” 。
人造板为以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品,其产品 80% 用于家具制造业,行业点滴变动均影响下游家具行业牌局。
行业乱象
2008 年我国人造板产量近 9000 万立方米,其中纤维板产量为 2800 万立方米,均居世界第一,且人造板的高产量支撑下游,国形成了全球最大的家具和地板出口行业。
世界第一的产能及产量背后,小而散的行业格局。目前国内人造板企业达上万家之多,共计 661 条生产线,平均每条线产能为 4.5 万立方米,且绝大部分企业小于 3 万立方米,而国外厂家年产 10 万立方米以上的占据 69% 由是形成鲜明对比。
具体到行业布局方面,自 20 世纪 90 年代以来,人造板行业在国内获得蓬勃发展,但多分布于广西、福建、山东、江苏等地,且以小企业为主。以江苏北部的邳州市为例,其目前拥有人造板企业 3000 多家,而山东临沂共有各类板材生产加工企业 4800 家。
北京林业大学教授申世杰分析,近年来国内人造板企业蓬勃发展,但规模仍然偏小,并普遍存在研发投资少、技术含量低、质量差的问题,造成浪费大、污染重的低档人造板产品涌入市场,扰乱了市场正常的秩序和公平竞争。
一位业内知情人士举例,大亚科技行业规模居于全国第一,其纤维板设计产能为 136 万立方米,仅占全国纤维板总产能的 4.5% 行业规模前三之和也不过是总产能的 11.7% 从销售额上看,上半年的销售额为 23.99 亿元,相对于国外的木材行业,整合及出现数家大的行业巨头已在进行之中 ”。
事实上,金融危机使得先前一直在重组过程中的人造板行业洗牌进程加速。数据显示, 2008 年度,全国人造板行业及家具企业总产值约为 1.33 万亿元, 2008 年末,人造板和地板成品积压约为 800 万立方米,约占总产量的 10% 以上,人造板停产企业占 60% 以上,用工下降约为 50% 。
广西丰林集团 CEO 王高峰解释,金融危机导致人造板生产制造行业遭遇了寒冬。
客观环境上,美国次贷危机爆发,家具出口受阻,下游家具行业生产紧缩,人造板需求减少,中游经销商积压增多。同时,美元持续贬值、出口退税下调,化工材料急剧上涨,使得人造板成本高企,但市场清淡风频刮,商家不敢轻言涨价,惨淡经营。
下游重组推动上游
目前出口方面已有回暖迹象,国内房地产红火也让部分企业暂时得以喘息。前述知情人士表示,目前人造板企业完全复产的仅占 40% 左右, 60% 企业仍处于停产或半停产状态。
与此同时,下游行业重组加剧更加速了人造板业的优胜劣汰。
中信证券一份分析报告显示,自 2008 年以来,木地板行业历经物价上涨带来的原料危机、年中的房产下滑及金融海啸引发的洗牌冲击,行业面临的调整压力加大。该报告估计, 2009 年将有 60% 中小木地板企业面临淘汰。
与此同时,中小企业因为金融危机冲击而举步维艰之时,人造板巨头们却在加大扩产力度。
以全国前五位的广西丰林集团为例,该集团为广西方面重点培育的四家林业上市公司之一,其造林主基地将主要放于南宁、百色、河池。
至 2009 年 5 月,已造林 34.98 万亩,并计划继续扩大规模;永安林业 ( 000663.SZ 正加快 21 万立方米中纤板生产线建设,并预计 2010 年 6 月投入生产;国栋建设 ( 600321.SH 则正在投资建设 67 万立方米的人造板生产线,预计 2010 年 6 月份达产,而目前其产能仅为 25 万立方米。
今年 5 月,中国人民银行、财政部、银监会、保监会和林业局共同发布《关于做好集体林权制度改革和林业发展金融服务工作的指导意见》要求切实加大对林业发展的有效信贷投入。
海通证券张晶认为,随着林业原料的供应越来越紧张,林业资源的价值将会不断提升,拥有林业资源的上市公司和潜在上市公司价值将得到重新评估。
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