震后重建，四川水泥格局大洗牌

　　预期地震致亿吨水泥需求 将改变四川水泥竞争格局

　　尽管汶川地震灾后重建尚未大规模展开，但是一个多月后，以路桥、房屋修复为主的建设将带来水泥需求高峰已是板上钉钉。

　　按照风险评估公司AIR Worldwide的推算，中短期内，此次地震将直接带来逾1亿吨的水泥需求。而国都证券水泥行业分析师马琳娜坦言，“四川周边水泥上市公司的产能，在今后的三年内将百分之百地释放，四川水泥市场的封闭式格局将从此被打开”。

　　而事实上，各大水泥巨头觊觎四川已然剑拔弩张。中国主场就在四川的世界第一大水泥生产企业拉法基面临的并非只是本土水泥老大海螺的宣战，包括中国建材、华新水泥等国内水泥巨头也已向其出招。

　　地震扩增逾亿吨水泥需求

　　汶川地震建筑损毁以及灾区重建备受关注。

　　虽然完整的官方数据尚未出来，但根据AIR Worldwide推算，地震所造成的经济损失将超过200亿美元，地震已造成房屋倒塌312.8万间，房屋损坏1560.9万间。

　　据此，国都证券水泥行业分析师马琳娜预计，其中受损建筑物和公路的总值将占到总损失的50%以上，在中短期内将直接带来逾1亿吨的水泥需求。虽然灾后一个月内，受灾地区对水泥的需求受到抑制，但是一两个月后，重建逐步展开，供需将陡然改变，水泥需求高峰也将接踵而至。

　　“由于四川的特殊情况，仅仅依靠四川本土的水泥公司，远远满足不了灾后重建的需要。”数字水泥网总裁刘作毅说。

　　他的观点基于一个事实——四川地质构造复杂，多山的地理环境给交通带来极大的不便，四川地区的水泥供应全部为本地生产。

　　据国金证券水泥行业分析师贺国文提供的一组数据：截至2007年底，四川水泥的总体产能为7900万吨，其中新型干法产能是2100万吨，湿法窑600万吨，立窑和其他落后窑大约5200万吨。从2007年6214万吨的产量中看，新型干法的水泥大约1600万吨，占比只有25%，新型干法水泥比例远低于全国。

　　而由于当地的新型干法水泥比例不高，淘汰落后产能，进而影响供需格局，则成为主导四川水泥竞争格局的第二大主要因素。假定“十一五”末新型干法水泥的产销量比重为55%，低于全国平均70%的目标，则尚有1700万吨淘汰量。

　　成都市政府去年做出决定，当年年内关闭40余家立窑企业，成都市水泥价格在2007年的12月发生暴涨，一个月的时间，暴涨到了623元/吨，涨幅高达50.8%。“这使原本供求就难以平衡的成都水泥市场，突然出现了超过500万吨的需求缺口。”马琳娜介绍。

　　而地震加剧了供需矛盾。“四川境内的大型水泥企业，如双马水泥、亚东水泥和德阳利森，其生产方面受到了不同程度的影响，而都江堰拉法基目前已经停止生产。”四川省水泥协会秘书长杨渝蓉在接受《华夏时报》记者采访时说，“完全恢复起码也得一两个月左右。”

　　“这些天一直在忙着进行灾后评估，目前还没有进行准确的统计。”都江堰拉法基水泥有限公司副总经理葛冠军透露，“初步估计，我们自己停产的水泥产能将达到300万吨。”

　　考虑到灾后重建，贺国文预计四川水泥行业未来将保持较快增长速度，到2010年水泥产销量将达到1亿吨。

　　海螺水泥入侵四川

　　“四川水泥以往的主要格局是，以拉法基为主导，台湾亚泥、四川金顶、峨眉山水泥为辅的竞争态势。虽然拉法基瑞安目前充其量只占20%的市场份额，即使达到4000万吨，也不过30%，但是在西南市场还看不到其有直接的对手。”数字水泥网总裁刘作毅分析，“不过，这种格局很快将被打破，拉法基首先将迎来一个强有力的对手，那就是海螺水泥。”

　　5月16日，海螺水泥发布公告，正式启动了115亿元的再融资计划。所融部分资金，将投向四川省、重庆市等区域，并分别新建一些水泥生产线。

　　“四川将是海螺在西南市场里的重中之重。去四川投资，没有哪家公司具备海螺的优势。”国内水泥巨头海螺水泥副总经理余彪在接受《华夏时报》记者采访时独家透露，“在四川，除了我们公告中将在达州上马3条生产线外，我们在广元的项目也已基本确定，就等着主管部门的审批文件了，相信不用多久，就会有正式公告出来。”

　　与中国建材以兼并重组为主的风格不同，海螺水泥更倾向于新建项目。

　　“海螺的资金非常充裕。”刘作毅说，“用海螺副总郭景斌的话来说，海螺5年间有再造两个海螺的资金实力。”

　　“现在地方政府已经不再是招商引资，而是招商选资。”余彪介绍，“民营企业缺乏资金，外资企业则缺乏政策支持。这样看来，一切都有利于海螺进入四川。”

　　余彪透露，海螺水泥已经制定了详细的入川规划，除了达州和广元外，海螺还将在四川其他区域进行投资，“只是现在时间还不成熟，不方便对外公示”。

　　中国建材和华新亦将染指

　　看中蜀地的其实并非只有海螺水泥，包括中国建材、华新水泥等竞争对手也将介入这一市场。

　　中国建材在四川附近没有自己的水泥厂，亦未将西南市场纳入战略版图之内，但是并不愿意放弃灾后重建的绝佳机会。中国建材一位内部人士向《华夏时报》记者透露，“我们可能会充分鼓动祁连山水泥进入四川市场”。

　　就一个月前，中国建材闪电袭击甘肃，10天时间内取代海螺水泥入股了祁连山。

　　“新建水泥厂从选址到审批、再到建设投产，再快的周期也需要18个月左右。”该人士认为，“中国建材可能短期内不会直接进入四川市场。当地的水泥生产企业也会很快恢复生产，陕、甘、宁的水泥企业也会利用地缘优势加紧工作。”

　　而华新水泥已经将一只脚踏入了蜀地。“四川将是华新下一阶段重点发展区域。”华新水泥办公室一位负责人表示，“华新已经决定在四川率先上马一条4000t/d的生产线。”

　　对于海螺等水泥大鳄的介入，原有的西南水泥市场霸主——世界上最大的水泥公司拉法基并未惧怕。“让他们来吧，市场经济就是需要竞争，我们有充分的准备。”都江堰拉法基水泥有限公司副总经理葛冠军在电话中对《华夏时报》记者明确表示，“公司目前还是按照既有的发展战略在四川发展，没有新的调整。”

　　据葛冠军介绍，拉法基瑞安在成都都江堰已投产两条线，正在申报第三条5000t/d生产线，在广安也有一条1000t/d生产线，同时在收购双马后，在北部绵阳和南部宜宾各有一条2500t/d生产线。

　　虽然有如此之多的竞争对手，但是按照目前的态势，刘作毅预测，四川区域未来将形成由拉法基和海螺水泥主导的区域竞争格局。

　　马琳娜则认为，四川周边省市水泥企业将逐鹿蜀地。

　　马琳娜的观点基于一个事实——交通运输部已向四川、陕西、甘肃和重庆等省市发出紧急通知，要求在抗震救灾期间，对各地有关方面组织向灾区运送抗震抢险救灾物资的运输车辆，一律免缴车辆通行费。

　　马琳娜认为，从运费看，从重庆运到成都的水泥运费就高达200元/吨，几乎是2007年上半年成都水泥价格的一半。

　　不过，四川省水泥协会秘书长杨渝蓉认为，即便有企业所在政府的运费补贴，外地水泥可能仍然难以进入四川，“因为运输还是非常困难”。