广东水泥工业现状及发展预测

　　在“2009中国水泥市场营销论坛”上，广东水泥协会会长李黎分析和展望了广东水泥行业的现状和未来。以下为报告全文。

　　广东地处我国改革开放的前沿，经过三十年改革开放的成果积累，已成为我国经济最具活力的地区之一。广东水泥工业在保障地方经济快速发展的同时，其自身也取得长足进步。二十多年来，广东水泥产量和市场消费量一直名列全国前列。近年来，广东省水泥行业发展迅速，伴随淘汰落后步伐加快和一大批新型干法水泥项目相继投产，产业集中度不断提高，产业布局日渐成型，广东省水泥工业结构调整取得重大突破。

　　一、广东水泥工业现状

　　(一)产能

　　广东水泥工业是从简陋、落后、粗放等低起点发展起来的，尤其是上世纪80年代末、90年代中期的近十年间，经济快速增长刺激水泥需求，大量立窑水泥生产工艺趁机蜂拥而上，占据了广东水泥90%以上的市场份额。进入本世纪，广东省水泥产业结构调整步伐加快，新型干法水泥发展迅速，初步形成了以粤北、粤东、粤西为发展重点的三大水泥生产基地，行业整体素质明显提高。截止2008年末，广东省水泥熟料产能为1.01亿吨;全省共投产新型干法水泥生产线40条，新型干法水泥熟料生产能力4366万吨，占全省水泥熟料生产能力43%;全省在建拟建新型干法水泥生产线共35条，熟料生产能力5243万吨;预计到2015年，全省将形成9500万吨的新型干法水泥熟料生产能力。

　　(二)产量及市场消费量

　　水泥是社会经济建设不可缺少的基础性原材料，广东省水泥工业在支撑广东经济快速发展的同时，产能也逐年提升。

　　(三)消费结构

　　1、消费领域

　　2008年广东省主要领域消费占比为：房地产占28.4%，基础设施建设占26.8%，农村占22.5%。

　　房地产建设方面：广州、深圳、珠海、中山、东莞、惠州、佛山等经济发达地区的房地产建设水泥消费占比较高，一般为30-40%;东西两翼和粤北地区均在20%以下，部分地市不足10%。

　　2、消费品种结构：P.O42.5水泥占36.4%，P.C32.5水泥占63.6%。

　　2008年各区域水泥消费量及比重为：粤中地区水泥消费量6800万吨，占61.8%;粤北地区700万吨，占6.4%;粤东地区2000万吨，占18.2%，粤西地区1500万吨，占13.6%。

　　4、输入输出情况

　　广东省是传统的水泥净输入省份。2008年输入总量近1500万吨，输出总量约100万吨。具体输入输出情况如下：

　　2008年，由广西输入广东省的水泥和熟料总量约1500万吨(含200万吨熟料)，继续保持增长势头。产品主要通过西江黄金水道进入珠三角地区，少量通过陆运(公路和铁路)进入粤西的湛江、茂名等地区。

　　梅州、潮汕地区与福建省相邻，近年来彼此之间有一定的产品交流。2008年，梅州水泥销往福建省的数量约25万吨;福建龙岩、永定等地水泥进入潮汕地区的数量约50万吨。

　　广东与湖南水泥的交流量很少。2008年，因湖南水泥市场好于广东，粤北(韶关)有少量水泥销往湖南，总量不足50万吨。

　　广东河源和梅州、韶关部分地区与江西省相邻，但水泥交流量很少。

　　(三)淘汰落后情况

　　目前，全省仍保留5000多万吨立窑生产能力，按照《关于加快广东省水泥工业结构调整的实施意见》的要求，广东省立窑等落后水泥生产能力将会逐年淘汰。

　　2008年，广东全省共淘汰落后水泥产能2241万吨。广州、佛山落后水泥淘汰已全部完成，至此，粤中地区除江门市外，其余6市已全部完成落后水泥产能的淘汰。

　　预计到2010底，全省立窑水泥产能减少至4000万吨左右，到2015年基本完成淘汰落后水泥产能。

　　二、广东水泥消费预测

　　(一)需求预测

　　发达国家经验表明：在一定时期内，水泥消费量随着经济的增长而增长。初期水泥消费量增长速度快于经济增长速度，后期情况相反。到某一时点，水泥消费达到最高值，之后随着经济的增长，水泥消费量将不再增长，或有所下降，水泥消费的最高值就是我们常说的“水泥消费拐点”。上世纪七十年代中期，英国、法国、前西德等发达国家水泥消费纷纷达到消费拐点;九十年代中后期，亚洲的日本、韩国及我国台湾地区水泥消费也陆续达到拐点。

　　2008年，广东水泥市场竞争激烈，受供求关系和经济大环境的影响，水泥市场竞争异常激烈，企业赢利水平下降。

　　为此，广东省水泥行业协会联合中国建筑材料工业规划研究院，对广东省及各区域水泥市场消费结构、消费量进行了广泛深入调研，通过数学模型计算，预计广东水泥消费量2010年为13750万吨，之后缓慢上升，2015年为15700万吨，水泥消费最高值(即消费拐点)将在2018年出现，之后将逐年下降。

　　水泥消费与国民经济发展是密切相关。我国水泥消费量和GDP的相关系数为0.9936。

　　种种迹象表明：金融危机加速了广东水泥消费拐点的形成，历史上占广东全省水泥消费量65%以上的珠三角经济发达地区，近两年水泥消费增长缓慢甚至出现停滞。

　　(二)前景展望

　　1、全省水泥需求低速增长

　　由上表可见：全省水泥消费呈低速增长趋势。粤中地区仍是广东水泥消费的主体，但比重和增速明显下降，东西两翼和北部山区水泥消费增长快于粤中地区。

　　2、消费市场变化

　　预计，房地产水泥消费占比下降，基础设施水泥消费和东西北部地区和农村水泥消费有所增加;

　　3、消费结构变化

　　随着“禁现”工作的不断深入，散装和42.5强度等级水泥的消费比例上升，但供应能力增长远大于使用量增长。