黑龙江水泥市场竞争格局显现

    东北市场竞争格局已初现轮廓，争夺黑龙江水泥市场的企业主要有亚泰、 CRH 等。随着市场复苏，水泥价格回升，也不排除国内其它大水泥集团或外资进入东北市场的可能性。这种新的竞争格局这对发展新型干法水泥，调整产业结构会起到非常积极的作用。但同时也应该看到部分地区企业销售市场重叠，大规模的上新型干法生产线，会造成产能严重过剩。

    目前黑龙江省水泥平均价格， P.C32.5 为 330 元， P.O42.5 为 320 元， P.O52.5 为 520 元。哈尔滨市重点监控工业产品 2 月份出厂价格指数普通硅酸盐水泥（回转窑）为 350 元，同比为增加为 125.36% 环比 112%。 根据协会统计数据显示，近期黑龙江水泥市场整体需求情况良好，各企业发货量大幅度增加，水泥价格逐步开始上调价格。与全国水泥价格相比，黑龙江省水泥价格处于中上水平，稍微高于全国平均水平。

    2 月份国内水泥平均价格较上月下跌 1.6% 至 326 元 / 吨， 2 月上半月国内水泥平均价格较上月下跌 0.9% 其中，普通硅酸盐水泥价格较上月下跌 1.9% 复合硅酸盐水泥下跌 1.0%

    据黑龙江省水泥协会数据调查分析，进入 2 月以来，黑龙将水泥销售数量较上月增长翻番，而 3 月水泥价格也持续走高。

    同时，对该省主要水泥企业的数据调查后发现，牡丹江水泥由于自己控制本地市场，目前价格方面稳定，目前的出厂报价 P.C32.5 散 350 元 / 吨， P.O42.5 散 395 元 / 吨；宾州水泥 08 年 8-10 月份水泥销售情况很好，但是去年年底由于淡季的影响，发货量开始减少，不过 2 月份销售量明显增多，预计 3 月份销售量将达到 2 月的一倍。受益于区域市场需求的拉动，预计 3 月份黑龙江水泥价格将会出现局部短时上涨。

    水泥产量方面，截至 2009 年 2 月份，全国累计生产水泥 1.58 亿吨，同比增速为 17% 其中，截止 08 年年底，黑龙江省水泥产量累计 1328.84 万吨， 12 月份当月产量为 330 万吨，根据往年黑龙江省水泥产量数据来看，进入 3 月份后黑龙江省水泥产量会逐月增多，预测 09 年黑龙江水泥产量会在 2200 万吨。

    新型干法发展情况

    截止 2008 年 10 月，对黑龙江省新型干法水泥熟料生产线统计数据显示，目前黑龙江省共有 13 条新型干法生产线，位于哈尔滨地区有 5 条；佳木斯 3 条；牡丹江 2 条；双鸭山、黑河、伊春各 1 条。另外亚泰 5000 吨水泥熟料生产线已于今年建成投产。

    与此同时，黑龙江省也加快了建材工业结构调整的步伐，即加快全省淘汰落后产能的步伐，全面跟进新型干法水泥普及。数据统计显示， 2000 年，该省日产 1000 吨以上的新型干法水泥生产线只有 3 条，产能占总产能的 14.3%% 而到 2008 年，日产 1000 吨以上新型干法水泥生产线达到 18 条，新型干法水泥产能占总产能的 41.8% 比 2000 年净增 995 万吨。新型干法水泥的发展，使水泥生产能源消耗下降。据统计， 2008 年比 2007 年水泥综合能耗下降 32 万吨标准煤。

    与此同时，按照黑龙江省经委的部署，从 2008 年开始，黑龙江省将加大关停和淘汰落后水泥产能的工作力度。计划到 2010 年底，通过拆除生产线等方式淘汰落后水泥产能 315 万吨，涉及水泥企业 38 户。

    黑龙江地区基建投资总量

    房地产建设 — 哈尔滨市房产部门获悉，为扩大住房供给，黑龙江哈尔滨市 2009 年将通过大规模棚户区改造以及配套建设经济适用住房和廉租住房，大幅增加住房的市场投放量。按规划， 2009 年哈尔滨市将完成房地产开发投资 160 亿元，其中，住宅建设开工规模 800 万平方米。

    2009 年，哈尔滨市将以实施市区大面积棚户区改造为重点，全年计划落实廉租保障资金 5544 万元，新增廉租住房受益户 2000 户，配建实物配租房屋 2000 套。

    公路建设 — 2008 年，黑龙江交通部门制定全省公路 3 年发展规划。按照规划，黑龙江省将用三年多时间，投资近 900 亿元，建设高速公路 2207 公里，一、二级公路 3983 公里，农村公路 60799 公里。

    如果按照高速公路每公里建设需水泥平均 9000 吨，一、二级公路平均需水泥 4000 吨，农村公路平均需水泥 500 吨计算，未来三年黑龙江公路规划项目共需水泥 6500 多万吨。

    与此同时，国家出台扩大内需政策后，黑龙江省对规划也进行了局部的补充调整，总投资增加到 1000 亿元，建设高速公路里程增加到 2840 公里，一、二级公路调整为 3352 公里，农村公路仍为 60799 公里。共 38 个公路重点项目，其中高速公路 20 项，一级公路 5 项，二级公路 12 项，哈大路大修工程 1 项。全部建成后，除加格达奇通一级公路外，其余 12 个市（地）全部通高速公路， 64 个县（市）省内重点旅游区、国家一类开放口岸、边境互市贸易区、矿产资源重点开发地区全部通二级以上公路，所有乡（镇）和行政村通硬化路面公路。

    铁路建设 — 据介绍， 2009 年黑龙江省将大力加强基础设施建设，不断推进现代交通网络建设，铁路建设方面将推进哈尔滨至大连、哈尔滨至齐齐哈尔客运专线等重点项目建设，计划完成投资 220 亿元。

    续建哈尔滨至大连客运专线等项目的同时，黑龙江省今年还计划开工建设哈尔滨至齐齐哈尔客运专线、牡丹江至绥芬河扩能改造、前进镇至抚远、古莲至洛古河一期工程等 4 条铁路，同时开工建设哈尔滨西客站、哈尔滨集装箱中心站等重点项目，新开工总里程 630 公里。

    此外，黑龙江省还将稳步推进哈尔滨至佳木斯、同江快速铁路和哈尔滨至牡丹江快速铁路的前期工作，同江中俄跨江铁路大桥也有望于年内开工建设。

    水利设施建设 — 2009 年，黑龙江省有多处水水力项目开工建设，其中部分项目为 08 年在建项目，但多数为新开工建设。

    北部引嫩渠首工程：工程混凝土量 17.75 万立方米；北部引嫩总干渠工程：该工程整修扩建北引总干渠乌北段 11 公里，新建截流沟总长 8 公里；重建、新建建筑物 6 座，改建铁路涵 1 座，维持现状铁路桥、农道桥各 1 座。工程混凝土量 7.75 万立方米；大庆市东城水库工程：工程混凝土量 6.69 万立方米；江萝灌区渠首工程：工程混凝土量 4.50 万立方米；兴凯湖灌区总干渠工程：新建、扩建总干渠长 49.25 公里，其中新建 21.6 公里、扩建 27.65 公里；渠道防渗 7.904 公里；新建渠系建筑物 13 座。工程混凝土量 2.11 万立方米；临江灌区渠首工程：工程混凝土量 1.09 万立方米；泰来县抗旱灌溉引水工程：工程混凝土量 3.65 万立方米；呼玛县呼荣灌区续建配套工程：该工程主要建设内容为维修加固及配套已有渠首提水泵站，工程混凝土量 0.97 万立方米。

    综上所述，受国家 4 万亿及东北振兴计划数量众多的重大项目的刺激影响，或直接导致黑龙江近亿吨的水泥需求。市场一片大好，水泥根本不愁卖。牡丹江水泥股份销售部负责人说。

    不过，伴随着全国整体水泥价格下滑，而黑龙江省水泥市场却运营情况良好，各企业发货量大幅度增加，水泥价格随指上调的态势， 09 年该地区水泥市场回暖仍待观察。

    根据黑龙江统计局数据显示，截止 2008 年 8 月黑龙江省水泥产量累计 1328.84 万吨， 8 月份当月产量为 242 万吨。根据往年黑龙江省水泥产量数据来看，进入 10 月份后黑龙江省水泥产量会逐月减少，最终导致 2008 年黑龙江水泥产量总量为 1900 万吨左右。

    据黑龙江水泥协会负责人介绍， 2008 年全省水泥需求在 1800 万左右，预测 09 年水泥产量会保持在 2000 万吨左右，能否达到最终预期，主要还要看明年宏观经济及国内外形势的影响，如果形势偏好， 09 年水泥需求将会在 2200 万吨左右。

    就黑龙江水泥市场格局而言，随着当地国营老水泥企业逐步退出市场竞争，未来一段时间里，以亚泰集团、辽源金刚水泥公司、黑龙江宾洲水泥公司等为首的本地企业，国内大型水泥企业河北冀东水泥、河南天瑞集团，以及外资企业海德堡、爱尔兰 CRH 将取代区域内的老企业，成为东北市场的主导力量。

    而从以上布局黑龙江的大型水泥企业近期投资的生产线规模可以看出，这些企业都在加大投资力度，迅速扩大生产规模，以期以尽快占据目标市场。

    亚泰集团在市场竞争中实施的一线、两带、北进南扩 ” 发展战略，可见其称霸东北市场的雄心。但是海德堡、 CRH 一南一北，威胁着亚泰集团的南扩、北进战略。权衡利弊，亚泰选择了联手 CRH 共同控制吉林、黑龙江市场的战略。以 CRH 资金与技术实力，加上亚泰生产规模、市场占有率，两家企业主控吉林、黑龙江市场，目前看来问题不大。

    冀东水泥在东北市场虽然抢占了先机，但是由于东北市场复苏较晚，又不是当时国内的热点市场，冀东水泥在东北的投资并没有像海螺水泥在江浙市场那样得到丰厚利润回报。正因为如此，加上冀东的三北 ” 战略战线拉得过长，出现资金短缺，以及唐山曹妃甸和天津滨海开发区的大规模投资建设，冀东水泥发展重心重新转向华北市场，使得冀东水泥在东北进一步投资的力度不足，缺乏主控市场能力，其 “ 三北 ” 战略中的东北进展势头，逐步被亚泰集团等后起之秀和天瑞集团等新进入者所掩盖。