2010年水泥市场发展趋势分析

　　扩内需环境下水泥行业表现不俗

　　在金融危机的背景下，中央和国务院实施的投资拉动需求政策，保持了经济平稳发展，为水泥市场需求创造了非常好的机遇，所以去年的水泥产量又保持了一个两位数的高速增长。而且09年有176条新线建成投产；投入也是超历史的突破了1,000亿大关，这与投资拉动需求有着密切关系。

　　区域市场格局明朗化

　　通过竞争与联合重组，09年的国内水泥区域市场格局越来越明朗化。如东北市场以亚泰水泥为主，山水、天瑞、中建材北方水泥跟进；大西北以中材水泥为主，青松化建主控南疆；金隅水泥以北京为中心向河北、天津辐射，并延京广线南下延伸；冀东水泥以河北为主，巩固京津唐的地位，加大陕西、山西的投入；南方水泥则以浙江为中心，延长江南岸向西延伸；两广市场则以华润、台泥、海螺为主；华新水泥据守华中市场，掌控西藏高原；西南市场拉法基瑞安水泥在持续深耕；山东市场已被山水和中联掌控；海螺水泥左右了安徽、上海、江苏市场；天瑞、同力、中联水泥覆盖了河南市场；……

　　去年整个行业盈利规模的提升，不仅仅是市场向好，也与大企业在各个水泥区域市场中发挥协调作用有很大关系，当然，各省市自治区水泥（建材）协会为区域市场中大企业的合作提供了非常好的交流平台。像广东、浙江、重庆、北京等等区域市场格局稳定后，竞争秩序也相应的建立起来，大企业之间就能坐下来很好研究这个市场，共同来把企业和行业效益做起来。浙江水泥市场已连续多年不景气，而09年南方水泥、海螺水泥、红狮水泥在浙江水泥协会的帮助下，他们之间建立了沟通平台，通过必要的限产保价手段，09年大家都取得了应有的效益。

　　结构调整进入更高层面

　　在行业结构调整方面，除了新型干法水泥比例超过了70%以上，提前完成“十一五”规划目标以外，我们大企业的联合重组也在不断的推进，有很多可圈可点的案例。08年是中国建材发力，组建南方水泥。09年中材、冀东、金隅、亚泰、山水、台泥等都在并购重组方面有了重大动作。以往只有少数几家企业做并购重组，现在是大企业集团都开始做了，这将有助于推动行业以重组联合为主的结构调整。

　　节能减排途径拓宽

　　节能减排和淘汰落后是直接联系在一起的，落后产能企业主要存在着污染严重，资源利用率低，劳动生产率利低等突出问题。淘汰落后水泥产能就是最大的节能减排，这是其他国家都做不到的。09年新型干法水泥企业的低温余热发电、粉磨节能、高压变频、水泥助磨剂、废渣利用、电子监控管理等节能减排技术继续得到广泛应用。这不仅降低了能源消耗、改善环境保护、节约了生产成本，也增加了企业的市场竞争能力。

　　09年部分水泥企业利用水泥窑协同处置污泥、城市垃圾和危险废弃物方面也有了更多的试点和推进。如铜陵海螺水泥、广东的越堡、北京金隅水泥、内蒙古乌兰水泥、吉林亚泰、重庆拉法基、华新水泥等大型企业纷纷上马了许多试点生产线。这些都是我们整个行业在节能减排、走循环经济方面所做的努力。

　　国际化水平提升

　　大企业的国际化不是讲把水泥卖到国外去，或承接国际水泥工程，是指我们的大企业主动参与国外投资，广泛的参加国际同行之间的交流活动。09年中国水泥协会在四川都江堰召开了“中国水泥大企业领导人C12+3圆桌会议”，共同签署了“中国水泥工业可持续发展宣言”。09年底中国建材、中材水泥、天瑞水泥3家大企业加入了世界水泥可持续发展倡议行动组织（简称CSI），而且中国水泥协会也成为了该组织的合作伙伴。这表示，在国际水泥组织中有了我们中国水泥企业的声音，我们今后就有了参与国际水泥竞争规则的制定的机会，能更方便的与国际水泥同行之间的交流。

　　如09年底在哥本哈根全球气候大会上提出的全球2050年前水泥行业减排路线图，就是由世界可持续发展工商理事会（WBCSD）下属的水泥可持续性发展倡议组织（CSI）与国际能源署（IEA）联合发布了全球水泥行业减排路线图。国际能源署和CSI通力合作，耗时12个月，终于制定出第一份涵盖整个水泥行业的减排技术路线图。作为全球首个行业性减排路线图，它设定了2050年之前水泥行业二氧化碳减排的宏伟目标。很可惜，这份路线图没有中国水泥人士参于制订。我想对于这份行动路线图的修改，中国水泥行业今后要发挥自己的作用，维护中国水泥工业的利益。

　　在中国政府APP水泥工作组（亚太地区清洁生产和大气合作组织）的支持下，由国家发改委和中国水泥协会已连续三年举办了四期“中国水泥工业节能减排和清洁发展国际培训研讨会”，聘请世界水泥专家来华讲授水泥行业数据统计的国际通行统计方法和工具，已为国内水泥企业培训了160多名技术人员。

　　大企业到国外直接投资水泥项目已有了苗头，随着行业结构调整和区域市场建立的逐步到位，今后走出国门投资水泥项目已是必然趋势。大企业的国际化人才建设和储备也应列入企业战略发展的重点。

　　政策护航行业健康发展

　　近几年从国家政策面上，保障了我们水泥行业的健康发展。针对08和09年水泥行业短期内投资过快，产能增长过大的情况；为了抑制今后可能会发生的产能过剩，也为了保障和落实淘汰产能的指标，国务院办公厅下发了38号文件，对水泥投资进行了刹车。同时进行的还有水泥行业准入条件的制定、未来“十二五”期间的水泥产业发展政策修订等，这些都说明在政策方面国家对水泥行业发展还是比较关注的，并为水泥行业以后的健康发展提供了保障！

　　孔秘书长在展望2010年水泥行业的发展时表示，在过去的一年虽然水泥行业的发展保持了较好的发展水平，但新的一年水泥行业还有几个重点问题需要解决：

　　一、2010年贯彻国务院38号文件。今年对以前项目的清理是非常有必要的，这样可以保证今后行业产能的布局合理。对其中不具备条件的项目就应该停下来，且不能再出乱批项目、倒卖项目批文的情况；但对资金到位，手续证件办齐的项目该上的还是要上。

　　二、淘汰落后依然艰巨。目前我们还有3,430台立窑，近4亿吨的水泥产能，还有30台湿法窑，398台中空窑需要淘汰；此外还有落后的粉磨能力要清理，主要是40万吨以下的粉磨站，这将涉及到2亿多吨水泥的落后粉磨能力。淘汰落后产能涉及到约50万人的再就业，如何建立合理的落后产能退出机制，妥善安置被淘汰企业人员的再就业，不仅是经济问题，也涉及政治安定问题。加大对被淘汰企业给予经济补偿是非常必要。

　　中国的水泥产量占世界的50%，因水泥生产而产生的CO2排放也就占世界水泥排放量的50%。因此，淘汰落后水泥产能和进行节能减排工作，不仅关系到产业升级和结构调整，也关系到能否顺利完成我们政府在哥本哈根的会议上向国际社会做出的减排承诺指标的落实。降低二氧化碳排放强度一旦成为产业量化标准和强制目标，将给我国水泥工业结构转型和增长方式的转变带来一场“革命”。

　　就淘汰落后产能和下达指标问题，近期国务院可能召开会议要求各省市落实淘汰落后产能指标。我个人建议，对于淘汰落后产能政府有必要继续给予适当的财政补贴，甚至提高补贴标准，特别是对欠发达地区，中央财政的补贴力度应有所倾斜。

　　三、围绕低碳经济时期的发展要求继续做好节能减排工作。应该说水泥行业在各个行业中淘汰落后、节能减排工作做的还是比较好的。

　　低碳经济时期水泥行业节能减排的重点更多的要转向可替代原料、燃料的利用，这是水泥生产的大势所趋。可以预期随着煤炭价格继续上涨，成本压力的增大，包括水泥行业在内的用煤大户都会考虑减少煤炭的使用量，寻求一些可替代原、燃料。如电石渣生产水泥，这样就减少了石灰石用量；燃烧废旧轮胎既节能又是废弃物处置；尤其是靠近大中城市的水泥企业，可以利用水泥窑协同处理城市垃圾、污泥，进入城市发展的循环经济中。可以预见，发展低碳经济，水泥工业必将孕育和产生许多新的技术和装备。

　　水泥工业节能减排的途径正在拓展，在低碳经济时期我们将有新的机遇。

　　四、大企业还需要继续加强兼并重组，做大做强。目前的企业数量还是比较多的，到09年末，新型干法水泥生产线是1，113条，但划分到各个集团就不是很多了。个人乐观估计，两三年后，水泥企业会剩下2000家之内。今后每个省也就会存在三家左右的主导企业，15家左右的中小企业，全国按集团计算应不出500家水泥企业。这就要求落后企业顺利退出，而有实力的企业就要加快兼并重组，这也是新的产业政策所鼓励的，否则就有被别人并购的可能。

　　五、水泥企业要关注产业链的延伸，这是提高企业市场竞争能力的重点，也是国际上大企业走过的道路。纵观目前国际上大的水泥集团无不是从上游的骨料延伸到下游的混凝土、水泥制品，甚至到建筑。企业在做好主业的同时适度多元化发展，这样抗风险能力更好，而我们现在虽有的企业已经在涉足，但仅仅开始，应该要有更多的企业进入混凝土市场。毫无疑问水泥企业在整合混泥土市场方面更具优势，而水泥企业整合混凝土市场也将会是趋势。

　　六、水泥市场需求继续保持高位。虽然去年西北、西南投产的生产线比较多，但是从全国的需求情况来看，需求增长还是比较大的。尤其从最近的政策动态看，积极的财政政策和货币政策不会很快退出，投资拉动下水泥需求有所保障。而去年下半年到今年，早前的投资正转化为水泥需求。再加上政府大力加快淘汰落后产能，为市场腾出空间，所以今年的水泥的需求是有增无减。

　　对于大家关注的“建材下乡”在今年的中央一号文件明确提出后，目前具体的实施方案仍在进步一步的推敲和研究。我们最关心的是让政府的建材下乡政策给农民带来真正的实惠。建材产品下乡首当其中是水泥产品，近期许多证券公司分析师关注这件事是有道理的。

　　今年水泥行业将有多项新的政策、优惠措施陆续出台或延续。如新的产业发展政策、行业准入条件将陆续出台。而延续的优惠政策包括：余热发电，水泥窑协同处置，资源综合利用减免税政策等。这些对我们水泥行业结构调整、提高效益来说都是非常有利的。

　　而水泥的价格波动更多的是在于原燃材料的价格，所以还需要我们水泥企业不断的节能减排降低生产成本。

　　七、在新的一年，作为中国水泥协会来讲，仍然要为政府做好服务工作，为企业会员做好服务，代表行业向政府反应我们企业的诉求，争取和维护企业的合法利益。积极开展国际交流合作，如CSI组织、APP组织、各国水泥协会，今年3月31日在北京将举行2010年中国国际水泥峰会，10月将在桂林举行“第11届亚洲水泥论坛”，这也包括引导水泥企业更多与相关国际组织的交流合作以及国内企业的海外投资等。