5月东北水泥价格保持坚挺 需求有待加强
东北地区的建设力度加大,水泥需求已经进入旺季,价格虽然保持在较高的位置,但是市场供大于求的现象从局部逐渐扩展到整个区域,供需形势的转变,给企业定价造成了一定的困扰。以P.O42.5水泥价格为例,5月辽宁、吉林、黑龙江地区月平均价格环比涨幅分别为2.45%、0.22%、2.33%。5月份东北地区的水泥价格虽然比2011同期要高出20%左右,各公司盈利能力仍然较好,但是2011年需求推动价格上涨的现象不再,取而代之的是各企业通过调节供需来维持高价格,因此在目前供大于求的状况下,需求如果增长有限,价格将有较大可能下行。
吉林地区在5月价格保持稳定,农村市场有启动迹象,因此低标号水泥小幅上涨。5月底,吉林亚泰散装P.O42.5价格在465元/吨,金刚水泥散装P.O42.5价格在460元/吨,吉林永固散装P.O42.5价格在460元/吨。通过调研了解到,吉林地区水泥价格在5月10日左右名义上提高了30元/吨,但是实际销售价格并未发生改变,主要原因还是需求与去年同期相比有30%左右的下降。目前吉林地区水泥市场状况出现一定的分化:东部地区相对较为封闭,水泥供需平衡,因此价格较为稳定;而吉林四平和辽源地区,由于河北地区的水泥进入,本地企业销售出现困难,虽然目前价格仍保持不变,但是未来价格有可能下降。部分企业表示,外来水泥的低价销售导致市场混乱,不排除下一步下调一定的价格,挤出外来水泥。
5月,黑龙江省水泥价格继续走高,但是下半月出现回落。5月底,齐齐哈尔地区P.O42.5散装价格小幅上升,为485元/吨,亚泰哈水目前P.O42.5散装470元/吨,宾州水泥P.O42.5散装价格也为480元/吨。北方水泥由于连续的收购,在黑龙江取得较大的市场份额,因此对水泥价格上调较为坚定,目前来自厂商的报价北方水泥基本比其他厂家要高出30元/吨,而实际销售价格虽然有差距,但是却很小。由于目前需求量仍然没有爆发性增长,因此整个黑龙江区域还是供给过剩的状态。黑龙江地区目前熟料库存在65%左右,价格短期内下降的可能性比较小,除非需求端出现明显的萎缩,才有可能让市场供需均衡打破,使得价格下调。
根据中国气象局的预测,6月上旬东北大部分地区气温继续回升,虽有少量降雨,但是不影响工程施工。未来东北地区还有以下两点会持续影响东北地区供需之间的平衡。
(1)淘汰落后产能公布,细分将陆续公布
2012年5月初工信部公布了水泥行业淘汰落后产能目标任务,任务目标是2012年淘汰2.19亿吨。次目标比2011年增加60%,因此淘汰的力度在加强。虽然目前东北地区的价格较好,但是仍处于供过于求的状态,而淘汰落后产能能使东北地区的供需更加合理和稳定。在东北地区,由于气温较低,旺季时间短,需求释放更为集中,很多落后的产能一年可能只需要生产一半时间。此次淘汰的目标远超去年,对明年东北地区的供需状况应该会有改善,而对于今年来说重要的是改善了供给预期。
(2)振兴东北仍是发展主线
国家发展改革委关于印发东北振兴“十二五”规划的通知,东北地区持续受到国家政策支持发展经济。规划里明确指出,要继续加强加强农村(含牧区、林区、垦区,下同)基础设施建设,并且加大公路、铁路交通枢纽建设,因此未来东北地区的水泥需求和经济发展增速仍旧会保持较高的水平。
从经济数据来看,1-4月,东北地区固定资产投资累计完成4379.56亿元,同比高出29.37%,虽然增速比同期略有放缓,但是总量仍然以较高的速度在增长。因此总体来看,东北地区发展仍是政策的关注点。
从以上两点,我们可以看出,振兴东北计划和淘汰落后产能会持续改善东北水泥市场的供需情况,使得东北地区的水泥供需更稳定,价格也保持相对合理的位置。
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