二季度我国钢铁行业发展形势分析

　　4月份，随着天气转暖，国内市场进入传统的钢材消费旺季，钢材价格小幅回升。但是，由于钢材需求增长缓慢，钢铁生产保持高水平，钢材市场仍呈现供大于求的格局，钢铁企业面临的生产经营形势依然严峻。

　　钢铁行业总体运行情况

　　钢铁产量增速回落，总体水平仍然较高。

　　4月份，全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6018万吨、6884万吨和9250万吨，同比分别增长-0.8%、2.1%和5.4%；粗钢日产量为229.47万吨，达到历史最高水平，环比增加2.86万吨，升幅为1.3%。

　　1月～4月份，全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为23944万吨、27186万吨和35359万吨，同比分别增长0.2%、2.7%和5.9%，分别比去年同期增速回落6.8个、5.7个和4.5个百分点；平均日产粗钢226.55万吨。

　　经济效益略有好转。

　　据中国钢铁工业协会统计，1月～4月份，会员钢铁企业累计实现销售收入11865亿元，同比增长0.40%；实现利税227亿元，同比下降18.41%；盈亏相抵后实现利润为亏损11.40亿元，由盈变亏。其中，1月份亏损11.34亿元，2月份亏损17.52亿元，3月份盈利5.3亿元，4月份盈利12.25亿元。

　　钢铁产品进出口均保持增长。

　　4月份，全国出口钢材754万吨，环比增加78万吨，增长11.5%；进口钢材130万吨，环比增加5万吨，增长4.0%；净出口钢材624万吨，折合粗钢664万吨，环比增加78万吨，增长13.3%；进口铁矿石8339万吨，环比增加943万吨，增长12.8%。

　　1月～4月份，全国累计出口钢材2587万吨，同比增加589万吨，增长29.5%；进口钢材490万吨，同比增加41万吨，增长9.0%；折合粗钢净出口2231万吨，同比增加583万吨，增长35.4%；进口铁矿石3.05亿吨，同比增长20.7%。

　　社会库存持续回落，企业库存居高不下。

　　4月末，全国主要市场5种主要钢材社会库存量降至1671万吨，环比下降270万吨，降幅为13.90%；同比下降353万吨，降幅为17.43%。截至5月9日，钢材社会库存进一步降至1602万吨，比4月末下降69万吨。(见表1)

　　从企业库存情况看，据钢协旬报统计，4月下旬，会员企业钢材库存量为1434万吨，环比减少226万吨，下降13.61%；同比增加55万吨，上升0.40%。

　　钢铁行业固定资产投资出现下降态势。

　　1月～4月份，全国钢铁行业固定资产投资为1405亿元，同比下降3.3%。其中，黑色金属矿采选业投资为303亿元，同比增长11.7%，增速比1月～3月份回落5.4个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业投资为1102亿元，同比下降6.7%，降幅比1月～3月份收窄0.8个百分点。

　　钢材价格小幅回升，总体呈低位波动态势。

　　4月末，钢协CSPI钢材综合价格指数为95.97点，环比上升1.14点，升幅为1.20%，连续7个月下跌后首次回升；同比下降9.78点，降幅为9.25%。

　　化解过剩产能和环保治理工作积极开展

　　在严峻的生产经营形势下，钢铁行业积极开展化解过剩产能和环保治理工作。

　　加强行业自律，积极配合化解过剩产能。

　　导致钢材价格长期低位运行的最主要原因是供大于求，控产量是全行业最重要的工作之一。按照钢协理事(扩大)会议提出的“要把化解钢铁产能过剩作为推进钢铁工业结构调整，提高钢铁产业竞争力，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径”的总体思路，钢协与国家发展改革委、工信部等部门就化解钢铁产能过剩问题多次进行交流，并形成共识，采取的主要措施有：一方面，积极配合国家有关部门开展化解过剩产能工作；另一方面，加强行业自律，号召钢铁企业控制产量过快增长。控产量不是限产，是坚持“没有合同不生产、不给钱不发货、低于制造成本不生产”，实质是号召企业追求有效益的增长。

　　按照工信部下达的2014年淘汰落后和过剩产能任务，钢铁行业淘汰落后产能共计4770万吨，其中炼铁产能1900万吨、炼钢产能2870万吨。当前，钢铁企业根据地方部署，正在开展相关工作，如山东钢铁集团、河北钢铁集团都在结合内部结构调整，加快淘汰落后的步伐。同时，随着环保约束日趋严格、市场竞争日益激烈，企业间也出现了分化现象，少数工艺落后、效率低下、缺乏环保措施的企业出现减产和停产。

　　加大环保投入，向实现可持续发展的方向转变。

　　环保问题越来越成为钢铁企业生存发展的关键。国家逐步实施能源总量控制，实行消费强度和消费总量双控制目标，所在区域能源消费总量目标和新建企业能源消耗量占比将成为钢铁企业发展的一项重要评价指标。钢铁企业纷纷加大环保治理的投入力度，努力向实现可持续发展的方向转变。同时，积极配合国家发展改革委、工信部等有关部门，制定相关产业政策，提高行业准入门槛，提高行业环保标准。

　　随着钢铁企业盈利水平的降低，企业更加注重节能降耗和资源综合利用，如余压、余热发电比例不断提高，利用废渣、低品位资源等工作力度不断加大。新版《中华人民共和国环境保护法》将于明年1月1日起施行，其排放标准和处罚力度等多项规定将对钢铁生产形成制约。

　　钢铁行业运行存在的主要问题

　　用钢行业增速放缓，钢材市场需求不旺。

　　今年初以来，国民经济运行总体平稳，但继续承受下行压力，用钢需求也有所回落。国家统计局的数据显示，1月~4月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.3%，比去年同期增速回落3.3个百分点；全国房地产开发投资同比增长16.4%，比去年同期增速回落4.7个百分点；房屋新开工面积同比下降22.1%，房地产开发企业土地购置面积同比下降7.9%。4月份，规模以上工业增加值同比增长8.7%，比去年同期增速回落0.6个百分点；全国铁路日均装车完成量同比下降3.9%；发电量同比增长4.4%，比去年同期增速回落1.8个百分点。从总体情况看，4月份，我国经济继续承受下行压力，钢材需求增长缓慢。

　　粗钢日产连创新高，供大于求的矛盾突出。

　　4月份，全国粗钢日均产量逼近230万吨，连续两个月刷新历史最高纪录。在需求增长乏力的形势下，粗钢产量仍保持增长，进一步加剧了市场供大于求的矛盾，钢材价格难以大幅回升。

　　钢材出口以价换量的现象明显，量增价跌。

　　1月~4月份，全国累计出口钢材2587万吨，同比增长29.5%，创历史最高纪录；钢材出口平均价格仅为795.07美元/吨，同比下降8.08%。同期，钢材进口平均价格为1240.43美元/吨，同比上升4.15%。

　　钢铁行业民间投资仍很强劲。1月~4月份，全国钢铁行业固定资产投资同比下降3.3%，而民间固定资产投资同比增长2.9%。并且，民间固定资产投资占全国钢铁行业固定资产投资的比重为78.9%，比去年提高了4.6个百分点。

　　今年上半年钢铁行业走势预判

　　钢材需求增长缓慢，钢铁生产将小幅增长。

　　目前，宏观经济形势虽基本保持平稳，但继续承受下行压力。后期，钢材需求虽然会有所增长，但增幅不会太大。而钢铁产量受产能过剩的影响，难有大的回落。预计上半年，粗钢产量同比将小幅增长。

　　国际贸易摩擦增多，出口增速将回落。

　　国际市场对我国钢铁产品的“双反”案件和贸易争端明显增多。2013年，涉及我国钢铁产品的贸易摩擦有25起，2014年以来又先后有美国、韩国、东盟、俄罗斯等国家和地区发起多起“双反”调查，预计第二季度增长幅度会有所减小。

　　产业集中度低，同质化竞争激烈，钢材价格难以提高。

　　由于钢铁行业的产业集中度较低，企业间产品同质化程度高，在市场供大于求的情况下，低价无序竞争的现象明显，钢材价格一直处于低位下行态势。第一季度，每吨钢材价格平均下降368元，降幅为10.14%。预计第二季度，钢价仍将呈低位波动的走势。

　　经济效益会有所好转，但盈利水平难提高。

　　面对严峻的市场形势，虽然钢铁企业纷纷采取了调整产品结构、对标挖潜、节能降耗、扩大非钢产业收入等降本增效措施，但钢材价格难以大幅提高。

　　此外，随着国家加大节能减排、治理大气污染的力度，推进资源、能源等财税体制改革，水、电、油、气、运价格将有所上升，并将进一步推高钢铁企业的生产成本，全行业高成本、低盈利的状况短期内难以扭转。同时，企业普遍面临资金紧张、融资成本高的问题。

　　预计第二季度，钢铁行业的盈利状况会好于第一季度，但盈利水平难以大幅提高。